CDP实操篇05：购置CDP需要评估哪些价值点？

现在，很多企业都在考虑上一套客户数据平台（Customer Data Platform，CDP）,希望通过CDP对客户有更好的了解。

在回答”什么是客户数据平台?”之类的问题时，最常见的办法是列出一系列相关的概念, 来突出显示 CDP 不是什么。比如，CDP不是数据管理平台 (DMP)；CDP不是数字体验平台 (DEP)；CDP不是客户关系管理 (CRM) 或数据中台 (DW)。

看完这些介绍，很多人会有一种错觉。觉得CDP其实也很简单，也许找几个人就可以快速地开发一套出来。但是真的这么简单吗？

本文，我们会和您分享

建设CDP时候需要考虑的技术难点
如何选购一款合适的CDP？

一、CDP的核心特征

市场上，有很多公司号称自己是CDP，但是往往他们只是完成了CDP的部分功能，真正的CDP构建有非常多的技术考量。

通过Gartner、麦肯锡、CDP Institute等组织对CDP的定义，我们了解到CDP可以帮您做到：

确保数据在每个工具中都是一致的

利用标准数据跟踪功能为您的团队提供所有集成和工具的信息。

了解每个客户接触点

将您的微信、网站、CRM等系统孤岛数据集中到单个平台进行分析。

快速采用新的营销技术

使业务团队能够立即灵活立即使用新营销技术, 而不是等待漫长的开发排期。

让工程师可以专注于核心产品

使用单个平台进行数据收集和分发, 以便将工程资源集中到核心产品上。

要做到这些功能，我们也认识到CDP必须具有三个特征：

数据可以流进来（Link）
数据可以流出去（Flow）
界面友好，业务人员可以直接操作

这三点，看起来简单，但是要做到都不容易。只有做到了这些，CDP才能够真正地成为企业的数据基础，才能够帮助企业更高效地使用各类工具。

二、构建CDP的技术考虑

1. 对接的全面性

CDP最重要的是对接的全面性，需要拥有跨不同类别(分析、广告、微信体系、CRM等) 的广泛集成目录，并且拥有快速接入企业自建的CRM等系统的能力。

💡为什么这很重要？

在选择CDP的时候，您必须考虑到未来业务的扩展性。没有人可以预测明年会有什么样的数字运营趋势和需求。但是CDP对任何一个企业来说都是一项比较严肃的投资，因为它可能会成为企业未来的数据底盘。现在有很多所谓的CDP提供了扩展性比较差的接口。他们也许可以满足一时的需求，但是没有办法满足未来的扩展。

👓技术评估点

要确保CDP能够从各类第一方数据平台中取得数据。比如：

H5/网页追踪

比如网页埋点或者其它类似的工具，可以捕获客户在网页上的行为轨迹。

手机App与微信小程序

在手机或者小程序App中嵌入SDK，从而可以获得第一手的信息。

电商平台

可以快速与京东、小红书等电商系统对接，获得订单等信息。

广告平台

可以和主流的广告平台，比如腾讯广点通、今日头条等对接，实时获得广告投放信息。

客服、CRM、ERP等后端应用

可以通过API调用方式，或者服务器端SDK，将关键的客户数据传输过去，也可以和主流的SAP、Salesforce等系统直接对接。

标签系统

很多企业有专门系统做标签体系，可以通过API将CDP收集的数据传输到标签系统，也可以让两个系统之间的标签进行同步。

分析报表与AI

可以给公司已购买的BI报表分析系统或者推荐引擎等AI系统连接，提供更好的数据基础。

数据仓库（数据中台）

如果企业已经有了数据仓库，可以提供更多的数据源给企业。

2. 灵活的数据分发能力

CDP是数据中心，它是连接各类数据工具的枢纽，能够收集到各类数据并且在需要这些数据的工具中迅速激活数据。

💡为什么这很重要？

由于现在业务的需求变化实在太快，业务团队不可能像以前那样等待几天甚至是几周的开发排期才能用到他们需要的数据。这种数据的快速激活和切换能力是非常关键的。

所以说CDP的核心竞争力之一是可以像水龙头一样快速开/关这些数据流。设置完成后，业务人员可以直接在CDP上简单地修改数据流动的路径和业务逻辑。每个单一系统在对接了CDP后，不需要再对接任何其它系统。

👓技术评估点

评估CDP 时，数据分发的易用性与对接的全面性一样重要。需确保CDP 提供以下内容:

有一个所见即所得的界面，可以帮助业务人员自行编辑数据流转逻辑，而不用更改代码就可以打开、关闭数据源，并且通过过滤器决定什么样的数据要转移到哪些系统。
每个集成都有一个简短的设置流程和全面的文档, 以便可以更快地启动和运行新工具。
跨不同类别(分析、广告、微信体系、CRM等) 的广泛集成目录，并且拥有快速接入企业自建的CRM等系统的能力

3. 精确的画像整合能力

CDP应以客户为中心, 为您提供每个客户在企业所有触点上的统一视图，这意味着它可以将不同渠道的客户数据准确地统一形成一个完整的客户画像。这些客户画像的数据应具有高度准确性，以便在app内、电子邮件、广告和推送通知的其他渠道传递中提供量身定制的沟通内容。

💡为什么这很重要？

您需要一个统一的客户档案来了解整个客户旅程, 并提供个性化的客户互动。如果您的CDP 匹配”模糊” 数据, 您只能发送广告, 而不是基于客户画像的个性化电子邮件或推送通知。但实际上，当您通过这些渠道与客户进行沟通时, 他们希望您能准确地了解他们与企业的过往互动记录。

👓技术评估点

CDP 需要具备自动统一客户数据的能力，因此需要类似的功能，比如:

将各个数据源的数据结构统一：比如Web、移动、微信、服务器应用等都有不同的技术手段做统一，这些技术手段需要被内置在CDP中。
历史数据有序存储：不仅仅存储实名用户数据，还存储匿名用户数据；使您的用户事件数据可以变得更随时间推移而变得更加完整。
确定性匹配以实现更精确的统一(概率匹配可能不太可靠)。
能够用API调用的方式来访问客户信息并提供个性化互动场景。

4. 灵活的标签能力

CDP有一项独一无二的能力：就是它可以通过您收集的所有客户数据（包括订单数据和外部的行为埋点数据等）来创建用户标签。由于这项能力，CDP可以使您轻松地在广告投放网络、营销工具和自建的app中激活这些用户群体。

💡为什么这很重要？

如果没有集中式的用户管理,大多数营销团队不会更新客户标签、在广告费用上超支、发送不相关的电子邮件。如果您想给用户提供一对一的个性化体验，请确保您的CDP 可以将客户的原始数据转译成客户标签及下一步应该对客户采取行动。

👓技术评估点

如果您计划使用CDP 创建用户标签, 则需要评估如下能力：

有允许您根据用户属性、行为轨迹来创建和管理用户标签的界面；行为数据最好是可以细化到细分属性，比如问卷表单提交了几次。
能够使用自定义属性丰富用户画像, 从而实现一对一个性化设置。
可让您激活受众进行跨渠道个性化设置。
基于历史数据计算分组的能力。

5. 跨部门协作场景以及场景模板

CDP可以为不同部门的人提供价值。选择CDP时千万不要认为，这只是市场部门使用的系统。相反，很多部门可能从CDP中受益，跨部门协作的场景才是CDP的核心价值。

有时候，这些场景会是比较复杂的，需要一套场景模板将之固化下来。

💡为什么这很重要？

让我们来看下CDP可以支持的跨部门协作场景：

市场部门

对用户进行分组、打标签，并且对不同用户群定制个性化的用户旅程，提升转化率；
集成广告投放数据，追踪投放效果，清楚每一分钱的广告投入可以带来多少回报；
对用户全渠道管理，线上、线下会议管理等；
通过线索打分和线索孵化等营销自动化场景，加深对客户的理解；
打通销售和市场的部门边界，将市场收集的客户行为事件和标签传导给销售使用的CRM，让销售及时获得客户关键信息（比如将产品加入购物车但是没有购买）。

产品、运营部门

通过多种渠道（比如微信、表单工具）收集客户反馈并且传输到产品常用的项目管理工具中（如Jira）；
消息推送的A/B测试；
只需要一个统一的SDK来进行埋点，然后将采集到的数据传输到各类系统中去。而不是像以前一样，各个应用场景或者分析软件需要不同的埋点SDK。而且，通过减少SDK的数量，可以提升页面性能。

客户成功部门（客服、售后等）

与销售CRM中积累的客户数据进行实时同步，保证售前和售后部门的信息一致性；
通过监测客户网上行为，及早发现客户可能流失的信号（比如取关微信或者减少登录次数），提醒相关人员及时做成应对措施。

数据分析部门

更快地接入各类数据源，从而更快对各类业务的报表需求做出更快的反应；
通过更多的客户数据，对整个客户旅程可以进行有效的分析；
制作各类高级分析功能，比如漏斗报表、灵活的事件分析、路径分析、ROI分析、用户LTV预测等。

👓技术评估点

CDP必须具备如下能力：

能够将数据分发到不同部门的主要系统中，使用者不需要放弃自己原本已经熟悉的工具界面。
对跨部门的场景有非常好的支持，让跨部门协作更通畅。最好是有模版功能，可以将常用的跨部门协作流程固化下来。
有比较好的文档或者模板库，帮助企业更快地借鉴其它公司的成功经验，加速CDP的实施落地。

6. 系统可靠性

作为用户数据的枢纽，CDP的系统可靠性必须是久经考验的。合格的CDP对并发性、可用性的要求必须是苛刻的。

但这点恰恰对自建CDP系统而言是最难的，因为任何支持大数据量、大并发的系统都不是凭空想象出来的，而是通过真实客户数据的测试不断提升优化达成的。如果没有大量的真实客户案例，是没办法做一个企业级CDP系统的。

请确保您的CDP 提供的是经过战斗测试的可靠功能,。在CDP 上投资是很谨慎的，不仅是因为它将长期使用，更重要的是CDP需要随着公司的发展而增强。

💡为什么这很重要？

作为用户数据的基础，CDP是一项长期投资。即使您现在的体量还未成气候，但也必须考虑到未来业务的发展，将来企业发展到一定规模了，必须确保数据的准时送达和准确性。

如果选用了一款架构比较差的CDP，那么未来就必须考虑升级的难度。

👓技术评估点

可以从这几个点来衡量CDP:

支持持续突发流量的可靠记录（比如有过支持一键同步微信上几千万粉丝）；
优秀的容错机制, 当网络不稳定时，可以保证数据是完整的，不会丢失数据。

7. 严苛的安全指标

用户数据是企业的核心资产。如果存储不安全的话，反而会成为一个负累，所以CDP必须有非常高的安全性。

但这对一般的企业来说是非常困难的一件事情。姑且不论各种纷繁复杂的安全规则，有的时候，内部员工离职甚至都会导致用户数据在不知不觉的情况下丢失。

💡为什么这很重要？

用户数据泄漏会导致严重的法律和财务风险。更重要的是，用户会觉得您没有保护他们的隐私，会摧毁用户对企业的信任。

👓技术评估点

可以从这几个点来评估CDP的安全性:

在整个网络中（包括前端代码埋点）传输的数据是安全的、加密的；
经常会进行安全的自检，并且拥有一些国际通行的安全认证；
支持私有化部署。

8. 原始数据可以随时随地被访问

CDP应该可以让您非常方便地、随时随地访问您的原始数据。所以任何部门都可以通过使用这些原始数据而获益。

💡为什么这很重要？

通过CDP收集的第一方、第二方数据可以被认为是一种数据货币。而积累原始数据的过程就是一个存钱的过程。通过经营原始数据，企业可以打造自己的数据银行。

原始数据常常在高级的市场标签功能或者分析功能中被使用，也常常被机器学习等AI应用使用，有非常广泛的应用价值。但要产生价值的前提条件是，这些原材料可以被需要的人方便地使用。

如下图，CDP最终会成为企业的数据底盘，为企业构建数据生态的内循环。

👓技术评估点

基础数据的集成，比如Webhook的集成，通过这些功能可以快速基于原始用户数据构建内部系统。
数据仓库集成：比如SQL Server、MySQL、Hadoop等，有一个可扩展的数据结构，可以非常好地支持分析等应用。
可以对数据进行增量和全量的更新，并且指定刷新数据的频率。

用户登录

现在，很多企业都在考虑上一套客户数据平台（Customer Data Platform，CDP）,希望通过CDP对客户有更好的了解。

在回答”什么是客户数据平台?”之类的问题时，最常见的办法是列出一系列相关的概念, 来突出显示 CDP 不是什么。比如，CDP不是数据管理平台 (DMP)；CDP不是数字体验平台 (DEP)；CDP不是客户关系管理 (CRM) 或数据中台 (DW)。

看完这些介绍，很多人会有一种错觉。觉得CDP其实也很简单，也许找几个人就可以快速地开发一套出来。但是真的这么简单吗？

本文，我们会和您分享

建设CDP时候需要考虑的技术难点

如何选购一款合适的CDP？

一、CDP的核心特征

市场上，有很多公司号称自己是CDP，但是往往他们只是完成了CDP的部分功能，真正的CDP构建有非常多的技术考量。

通过Gartner、麦肯锡、CDP Institute等组织对CDP的定义，我们了解到CDP可以帮您做到：

有一个所见即所得的界面，可以帮助业务人员自行编辑数据流转逻辑，而不用更改代码就可以打开、关闭数据源，并且通过过滤器决定什么样的数据要转移到哪些系统。

每个集成都有一个简短的设置流程和全面的文档, 以便可以更快地启动和运行新工具。

跨不同类别(分析、广告、微信体系、CRM等) 的广泛集成目录，并且拥有快速接入企业自建的CRM等系统的能力

将各个数据源的数据结构统一：比如Web、移动、微信、服务器应用等都有不同的技术手段做统一，这些技术手段需要被内置在CDP中。

历史数据有序存储：不仅仅存储实名用户数据，还存储匿名用户数据；使您的用户事件数据可以变得更随时间推移而变得更加完整。

确定性匹配以实现更精确的统一(概率匹配可能不太可靠)。

能够用API调用的方式来访问客户信息并提供个性化互动场景。

有允许您根据用户属性、行为轨迹来创建和管理用户标签的界面；行为数据最好是可以细化到细分属性，比如问卷表单提交了几次。

能够使用自定义属性丰富用户画像, 从而实现一对一个性化设置。

可让您激活受众进行跨渠道个性化设置。

基于历史数据计算分组的能力。

5. 跨部门协作场景以及场景模板

对用户进行分组、打标签，并且对不同用户群定制个性化的用户旅程，提升转化率；

集成广告投放数据，追踪投放效果，清楚每一分钱的广告投入可以带来多少回报；

对用户全渠道管理，线上、线下会议管理等；

通过线索打分和线索孵化等营销自动化场景，加深对客户的理解；

打通销售和市场的部门边界，将市场收集的客户行为事件和标签传导给销售使用的CRM，让销售及时获得客户关键信息（比如将产品加入购物车但是没有购买）。

通过多种渠道（比如微信、表单工具）收集客户反馈并且传输到产品常用的项目管理工具中（如Jira）；

消息推送的A/B测试；

只需要一个统一的SDK来进行埋点，然后将采集到的数据传输到各类系统中去。而不是像以前一样，各个应用场景或者分析软件需要不同的埋点SDK。而且，通过减少SDK的数量，可以提升页面性能。

与销售CRM中积累的客户数据进行实时同步，保证售前和售后部门的信息一致性；

通过监测客户网上行为，及早发现客户可能流失的信号（比如取关微信或者减少登录次数），提醒相关人员及时做成应对措施。

更快地接入各类数据源，从而更快对各类业务的报表需求做出更快的反应；

通过更多的客户数据，对整个客户旅程可以进行有效的分析；

制作各类高级分析功能，比如漏斗报表、灵活的事件分析、路径分析、ROI分析、用户LTV预测等。

能够将数据分发到不同部门的主要系统中，使用者不需要放弃自己原本已经熟悉的工具界面。

对跨部门的场景有非常好的支持，让跨部门协作更通畅。最好是有模版功能，可以将常用的跨部门协作流程固化下来。

有比较好的文档或者模板库，帮助企业更快地借鉴其它公司的成功经验，加速CDP的实施落地。

支持持续突发流量的可靠记录（比如有过支持一键同步微信上几千万粉丝）；

优秀的容错机制, 当网络不稳定时，可以保证数据是完整的，不会丢失数据。

在整个网络中（包括前端代码埋点）传输的数据是安全的、加密的；

经常会进行安全的自检，并且拥有一些国际通行的安全认证；

支持私有化部署。

基础数据的集成，比如Webhook的集成，通过这些功能可以快速基于原始用户数据构建内部系统。

数据仓库集成：比如SQL Server、MySQL、Hadoop等，有一个可扩展的数据结构，可以非常好地支持分析等应用。

可以对数据进行增量和全量的更新，并且指定刷新数据的频率。

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